Een CRM voor accountantskantoren houdt klanten, dossiers en contactmomenten bij. Voor het eigen kantoor geldt dezelfde gedachte: nieuwe collega's, stagiairs en tijdelijke krachten doorlopen een route die u niet wilt vergeten. Wij bouwen die route naast uw CRM, en leggen in beide systemen vast wie wie is.
U krijgt een voorbeeld van uw aanmeldflow, met uw eigen stappen en documenten, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.
Een kantoor kent zijn klanten beter dan zijn nieuwe collega's.
Wie is dat nieuwe gezicht?
Hij staat nergens in het systeem.
Mijn CRM kent hem niet.
Hij werkt al voor klanten.
Wie bemant welk dossier?
Niemand heeft het bijgewerkt.
We zetten collega's in de administratie voordat ze bij klanten komen.
Collega's die tegelijk met hun start klaarstaan.
Geen standaardpakket. We bouwen de aanmelding op uw eigen stappen en blijven erbij tot uw team er zelf mee werkt.
We lopen met u door wat een nieuwe medewerker nu doorloopt: welke gegevens, documenten en aanvragen.
We maken de aanmeldflow, het overzicht en de koppelingen met uw systemen, en stemmen alles met u af.
We testen met de eerste nieuwe medewerkers, leren uw team het overzicht gebruiken en sturen bij.
Opgeleverd betekent: nieuwe medewerkers melden zich zelf compleet aan, en uw team hoeft niets meer over te typen. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
Een aanmeldflow die niemand verstuurt, levert niets op. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het de gewone werkwijze is.
We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.
Alles over boekhouden en administratie → · Kennisbank
Nee. We bouwen een aanmelding naast uw CRM.
Dat bespreken we bij de start.
Ja.
Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen en documenten, de systemen waar de gegevens heen moeten en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.
Vertel welke documenten een nieuwe medewerker bij u nodig heeft. Wij maken een voorproefje: een voorbeeld van uw aanmeldflow, met uw eigen stappen en documenten.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien hoe uw aanmelding eruit kan zien.uw vaste contactpersoon
Binnen één werkdag nemen we persoonlijk contact met u op, en plannen we een kennismaking waarin we het voorproefje samen bespreken.
Hoe beter we uw situatie kennen, hoe beter uw voorproefje aansluit. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Dat duurt ongeveer een minuut.
Even kijken wat we nog willen weten
Daarmee maken we uw voorproefje. Tot snel.
We maken een voorbeeld van uw aanmeldflow, met uw eigen stappen en documenten. Vertel ons welke documenten een nieuwe medewerker nodig heeft, dan sturen we u uw voorproefje.